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Anotaciones e historial

Importar empresas (CSV)

Pega el CSV con esta cabecera (la primera línea):
empresa,sector,municipio,empleados,contacto,cargo,email,telefono,linkedin,fuente,notas

Importar cartera de Salesforce

Exporta el informe «VC - Cartera activa por cliente y ramo» desde Salesforce (Exportar → Solo detalles → CSV) y selecciona aquí el fichero. No subas este fichero a ningún otro sitio.

Es la cartera activa completa (marcar bajas de pólizas que ya no aparezcan)

Cliente

🎯 Campaña Decesos · Val Miñor

📊 Cartera por ramo

Pólizas activas y clientes con cada ramo (cartera actual de Salesforce).

Grupo

Reglas de venta cruzada

Activa o desactiva reglas. Al guardar se recalculan las oportunidades (las gestionadas no se pierden).